В это время крупные фирмы и большинство средних превратились в комплексы, которые объединяли в себе выпуск разнородной продукции и выходили на многие товарные рынки. Однако рост продолжался уже далеко не на всех рынках, а некоторые из них даже были не перспективными. Такое расхождение возникло из-за различий в степени насыщения спроса, изменением экономических, политических и социальных условий, растущей конкуренцией и быстрыми темпами обновления технологий. Стало очевидно, что продвижение в новые отрасли не поможет компании решить свои стратегические проблемы или использовать весь свой потенциал. Ситуация требовала от управляющих радикального изменения угла зрения. В таких условиях на смену экстраполяции пришло стратегическое планирование и портфельный анализ.

5. Портфельный анализ. Цели и основные этапы портфельного анализа. Матрица БКГ.

Термин портфельный анализ — термин стратегического маркетинга. При этом анализе оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия и его бизнес-единиц на каждом из этих рынков. Портфель предприятия корпоративный портфель — совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений, входящих в единую бизнес-структуру и принадлежащих одному владельцу.

Цель портфельного анализа — согласование стратегий и наиболее эффективное использование имеющихся инвестиционных ресурсов между отдельными подразделениями компании, точки зрения роста финансовых результатов всей компании и достижения устойчивого маркетингового положения компании. Задачи портфельного анализа:

Портфельный анализ при оценке направлений развития компании и факторах, оказывающих влияние на позиции бизнеса на рынке.

Место портфельного анализа в бизнес-моделировании Как свидетельствует опыт ведения бизнеса, конкурентный статус предприятия определяется сегодня наличием эффективной, прибыльной бизнес-модели, потому что именно конкурентная бизнес-модель может в настоящее время обеспечить предприятию поступление капитала и рост прибыли. Реализуется она через использование набора стратегических ходов, результатом осуществления которых являются товары и услуги, которые наилучше отвечают приоритетам потребителей.

В настоящее время одним из инструментов, который наиболее часто используется в стратегическом менеджменте, является портфельный анализ. С его помощью руководство предприятия выделяет и оценивает свою хозяйственную деятельность с целью вложения средств в более прибыльные или перспективные ее направления и сокращения. Главный недостаток портфельного анализа - использование данных текущего положения бизнеса, которые не всегда можно экстраполировать в будущее.

В целом портфельный анализ возможно представить в виде логической последовательности принятия решений, которая состоит из следующих взаимосвязанных между собой блоков. Рассмотрим подробнее содержание блоков портфельного анализа. Все виды деятельности предприятия ассортимент продукции распределяются на стратегические единицы бизнеса. Считается, что бизнес-единица должна: Определяется относительная конкурентоспособность этих бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

При этом разные консалтинговые фирмы предлагают разные критерии оценки перспектив развития рынка и деятельности бизнес-единиц на этих рынках. Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, которая должна отвечать общей стратегии предприятия. Руководство оценивает бизнес-стратегии всех подразделений, измеряет прибыль и ресурсы, необходимые каждому подразделению. В процессе реализации второго и третьего блоков портфельного анализа используются следующие методы рис.

При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Предполагается, что портфель предприятия должен быть сбалансирован, то есть должно быть обеспечено правильное сочетание подразделений или продуктов, испытывающих потребность в капитале для обеспечения роста, с хозяйственными единицами, располагающими некоторым избытком капитала. Цель портфельного анализа заключается в том, чтобы помочь менеджерам понять бизнес, создать ясную картину формирования затрат и прибылей в диверсифицированной компании.

Портфельный анализ обеспечивает менеджеров инструментом анализа и планирования портфельных стратегий для определения разумной диверсификации деятельности многоотраслевой фирмы. Он помогает введению единой терминологии и управленческой структуры с целью облегчения коммуникации внутри фирмы.

Портфельный анализ – это инструмент, с помощью которого ( стратегических единиц бизнеса), принадлежащих одному и тому же владельцу.

Рассмотрим построения матрицы БКГ на примере гипотетического предприятия Уралмашина табл. Темп роста рынка рассчитывается как отношение столбца 3 к столбцу 4, относительная доля рынка — как отношения столбца 5 к столбцу 6. Вертикальная линия проводится через точку с координатой 1 по оси Х Относительная доля рынка , горизонтальная — в точке, соот ветствующей среднему темпу роста рынка. При этом ось Относительная доля рынка имеет обратное направление сначала — максимум, потом — минимум.

Отметим, что существует огромное количество матриц — классиче ских и адаптированных к реалиям российского рынка. В качестве последних рассмотрим примеры построения матрицы соответствия бизнесов стратегическим целям для Шатурского мебельно го комбината рис. Стратегическая цель Шатурского мебельного комбината: Занятия - это замечательная возможность для тебя подготовиться к прибыльной работе на Форекс! В данной матрице приняты следующие показатели: При построении матрицы для УМКК в качестве силы позиции бизнеса использовалась доля рынка; в качестве привлекательности отрасли — маржинальная рентабельность коэффициент вклада на покрытие — см.

Тема 2. Анализ проводился по следующим группам продукции:

Портфельный анализ бизнеса

Задать вопрос юристу онлайн Портфельный анализ бизнеса Портфельный анализ бизнеса представляет собой структурный способ оценки СБЕ по двум ключевым направлениям: Результатом является наглядное отображение положений СБЕ в системе двух координат, после чего принимается решение о распределении ресурсов какие бизнес-единицы нуждаются в дополнительных инвестициях, а какие пришла пора выделить в самостоятельные компании.

Стратегический анализ С организационной точки зрения вопрос об аллокации ресурсов очень сложен. В децентрализованной организации каждое подразделение должно самостоятельно финансировать свое развитие, поэтому контроль над инвестиционными ресурсами находится в руках менеджеров прибыльных СБЕ. Форсировать решение вопроса о распределении денежных ресурсов как раз и помогает портфельный анализ бизнеса. Данная концепция обязана своим появлением на свет стратегическим усилиям плановиков корпорации и консалтинговой компании .

Портфельный анализ позволяет в матричном виде представить для БКГ это относительная рыночная доля, а для GE эффективность бизнеса.

Количественная оценка и ранжирование факторов внешней и внутренней среды Разработка корреляционной матрицы факторов внешней и внутренней среды Формирование базовых отчетов по стратегическому анализу 3. Портфельный анализ продуктов и услуг Разработка реестра продуктов и услуг Разработка графической диаграммы продуктов и услуг Проведение портфельного анализа продуктов и услуг на основе методики Количественная оценка рынка: Разработка миссии и стратегических направлений развития Документирование миссии в разрезе заинтересованных сторон Определение горизонта стратегического планирования Разработка стратегических направлений развития по перспективам: Разработка проектов стратегического развития Разработка реестра проектов стратегического развития Разработка матрицы ответственности за проекты Анализ и ранжирование портфеля проектов Ведение паспортов проектов Построение дорожных карт и сетевых графиков проектов Анализ проектов методом критического пути и оптимизация календарных планов Контроль выполнения проектов по срокам и бюджету Формирование базовых отчетов по стратегическим проектам и ходу их реализации 6.

Другие функциональные возможности Бизнес-инженер Формирование иерархических диаграмм.

Портфельный анализ — это главный этап стратегического планирования развития предприятия

Основными положительными особенностями метода БКГ являются серьезная теоретическая проработка, использование объективных индикаторов что снижает возможный субъективизм оценок , простота, наглядность и выразительность как процесса анализа, так и получаемых результатов[ ]. С практической точки зрения построение и анализ матрицы позволяет получить простое и наглядное представление о месте и сравнительной силе каждой бизнес-единицы в корпоративном портфеле, проанализировать динамику развития и сформулировать перспективные стратегии для каждой бизнес-единицы, а также принять обоснованные решения о перераспределении финансовых потоков между различными бизнес-единицами с целью реализации выбранных стратегий.

Долгосрочная привлекательность отрасли рассматривается как интегральная характеристика, определяемая исходя из оценки некоего множества факторов.

Примеры проведения стратегического анализа в Бизнес-инженер · Примеры проведения портфельного анализа продуктов и услуг в Бизнес-инженер.

Дата добавления: НЕ применяется с целью принятия решения о стратегии, а для привлечения интереса к компании или же для сбалансирования организации. Цель — выявление и оценка хоз деят-ти с целью вложения средств в наиболее прибыльные и перспективные ее направления. Сокращения и прекращения инвестиций в неэффективные проекты. Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании.

Портфельный анализ, в общем виде, осуществляется по следующей схеме: Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса, а также выбираются уровни в организации для проведения анализа портфеля бизнесов. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

Сбор и анализ данных в этом случае производится по следующим направлениям: Строятся и анализируются портфельные матрицы матрицы стратегического плнирования и определяется желаемый портфель бизнесов, желаемая конкурентная позиция. Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяйственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в однородные группы.

Пример портфельного анализа по модели БКГ

Портфельный анализ Портфельный анализ - это оценка состояния совокупности активов, служащих инструментом сохранения капитала инвестора и получения им дохода. Цель портфельного анализа — создание диверсифицированного портфеля ценных бумаг с наивысшим уровнем ожидания доходности и удовлетворительным уровнем риска. Портфельный анализ способствует повышению эффективности финансовых рынков.

Диверсификация приводит к снижению общего риска портфеля вследствие существенного уменьшения собственного риска и усреднения рыночного риска, так как стандартное отклонение мера риска всего портфеля при этом оказывается меньше стандартных отклонений каждого вида ценных бумаг, входящих в портфель.

Целью данного исследования является портфельный анализ стратегического положения бизнес-единиц с использованием матрицы.

О сайте Портфельный анализ Основным вопросом при проведении внутреннего анализа является определение общего наличия ресурсов. Для его решения имеется несколько способов, в частности, портфельный, анализ навыков и анализ гибкости. При разработке стратегии могут учитываться ситуации изменения портфеля , то есть добавления новых бизнес-единиц или производство новых товаров либо отказа от убыточных и неперспективных направлений ведения бизнеса.

Портфельный анализ используется, когда каждое самостоятельное подразделение компании стратегическая бизнес-единица — СБЕ имеет миссию, собственные товарные линии , специфических для нее конкурентов и свои рынки сбыта. Стратегическому руководству корпорации предстоит решить, какие СБЕ поддерживать в первую очередь, за счет каких подразделений черпать средства для такой поддержки, а какие СБЕ оценивать как неперспективные.

Эта матрица объединяет темпы роста рынка и долю рынка , приходящуюся на данный продукт, производимый фирмой рис. Показатель темпов роста бизнеса отражает развитие отрасли, в которой действует СБЕ, а [ .

Методы стратегического портфельного анализа

Оценка по этим критериям может основываться на измерении единственной характеристики или представлять композицию многих параметров. В отличие от конкурентного анализа он нацелен на виды деятельности предприятия: Портфельный анализ позволяет сбалансировать отдельные виды деятельности предприятия по важнейшим факторам их оценки: Большинство компаний работают на нескольких рынках, имеют различные товарные линии.

Процедуры «портфельного анализа» значительно упрощают процесс анализа и согласование бизнес-стратегий или стратегий подразделений.

Стратегический анализ диверсифицированной компании: Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, то есть должно быть обеспечено правильное сочетание продуктов, испытывающих потребность в капитале для дальнейшего развития, с хозяйственными единицами, располагающими некоторым избытком капитала.

Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Процесс нормального анализа включает четыре этапа и осуществляется по следующей схеме. Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса. Определяется относительная конкурентоспособность отдельных бизнес-единиц и перспективы развития соответствующих рынков.

Разрабатывается стратегия каждой бизнес-единицы, и хозяйственные подразделения со схожими стратегиями объединяются в однородные групп 4. Руководство оценивает стратегии всех подразделений с точки зрения их соответствия корпоративной стратегии, соизмеряя прибыль и ресурсы, потребные каждому подразделению, с помощью матриц портфельного анализа.

Основы портфельного анализа. Сущность портфельного анализа

Портфельный анализ хлебобулочных изделий как способ повышения эффективности маркетинговой деятельности предприятия Хорев Александр Иванович, Швец Александр Анатольевич, Дядьков Руслан Александрович кафедра экономики и менеджмента Воронежской Государственной Технологической Академии Оглавление Одной из основных проблем, с которыми сталкивается предприятие, является поддержание высокоэффективного бизнеса в стремительно меняющихся рыночных условиях. Для оценки эффективности маркетинговой деятельности целесообразно воспользоваться категорией конкурентоспособность.

Именно данная категория в полной мере раскрывает сущность эффективности маркетинговой деятельности. Для оценки конкурентоспособности продукции предприятия разумно воспользоваться портфельным анализом. Портфельный анализ зародился в финансовой сфере как инструмент оценки эффективности вложений в ценные бумаги.

Портфельный анализ. 1) сила позиции бизнеса – относительная доля рынка, ее изменение, величина получаемой прибыли, имидж, качество.

Сущность портфельного анализа Каждая фирма при выборе стратегии маркетинга должна произвести анализ своего портфеля. Анализ портфеля должен помочь в распределении ограниченных ресурсов между различными рынками на которых она представленная. Портфельный анализ - это инструмент, с помощью которого руководство организации идентифицирует и оценивает свою деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные ее направления или сокращения прекращения инвестиций в неэффективные проекты.

При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность организации на каждом из них. Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансированным, то есть должно быть обеспечено правильное объединение подразделений продуктов , требующих капитальных вложений для обеспечения роста, с подразделениям, которые имеют некоторый излишек капитала. Портфельный анализ ориентирован на решение следующих проблем: Главным преимуществом портфельного анализа является возможность логического структурирования и наглядного отображения стратегических проблем предприятия, относительная простота представления результатов, акцент на качественные стороны анализа.

Основной недостаток состоит в использовании данных только о текущем состоянии бизнеса, которые не всегда можно экстраполировать в будущее. Различие методов портфельного анализа - в подходах к оцениванию конкурентных позиций стратегических единиц бизнеса и привлекательности рынка. Существует несколько видов матричного анализа делового портфеля.

Портфельный анализ

Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, то есть должно быть обеспечено правильное сочетание продуктов, испытывающих потребность в капитале для дальнейшего развития, с хозяйственными единицами, располагающими некоторым избытком капитала.

Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Процесс нормального анализа включает четыре этапа и осуществляется по следующей схеме. Все виды деятельности предприятия номенклатура продукции разбиваются на стратегические единицы бизнеса.

Цель портфельного анализа - согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями.

Термин портфельный анализ — термин стратегического маркетинга. При этом анализе оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия и его бизнес-единиц на каждом из этих рынков. Задачи портфельного анализа: Теоретической базой портфельного анализа является концепция жизненного цикла товара, кривая опыта и база данных . При этом портфельный анализ рекомендует, чтобы для целей разработки стратегии каждая продуктовая линия компании, ее хозяйственное подразделение рассматривались независимо — отдельным подразделением, центром формирования прибыли, что позволяет сравнивать их между собой и с конкурентами.

Исследование портфеля допускает использование различных методов. Матрица портфеля — это двухмерный график, иллюстрирующий стратегические позиции каждого вида деятельности диверсифицированной компании. Данная матрица основывается на двух показателях, которые не всегда обеспечивают удовлетворительный результат. Однако в отличие от матрицы БКГ в ней отсутствует логическая связь между показателями конкурентоспособности и денежными потоками.

Эта модель матрицы включает в рассмотрение значительно больше данных, чем Бостонская матрица. Особенностью разработанной модели является то, что её можно применять во всех фазах жизненного цикла спроса при различных условиях конкуренции.

Портфельный анализ меню Часть 2. Сергей Ицков. Ресторанный бизнес